明夏是一个富家公子，温文儒雅，风流倜傥，在不知道聂倾城是半妖的情况下喜欢上了她，之后在知道了聂倾城是半妖的时候因救她后坠崖失忆了，他对聂倾城是真爱，可以冲破人妖的界限，但最后还是在一起相伴到老。

聂倾城是半妖应蝶的女儿，但她小时候对半妖一无所知，直到长大后在危难之时才爆发出来，不仅被好友江雪舞给发现，导致两人的友情破裂。而明夏在得知聂倾城的身份后还依然爱着，为了她付出一切，但由于明夏后来救了倾城后失忆与江雪舞在一起，可恢复记忆后不怕江雪舞陷害也要一起，两人经过一番波折后，相爱并成为一对。